取材/問い合わせカード上で、上席者への申請→決裁が記録できます。
決裁者は2次承認まで設定できますが、1次承認のみで利用することもできます。体制に合わせてご活用ください。
利用設定
取材/問い合わせカードの決裁機能を利用するためには2つの設定が必要です。
- 決裁機能の利用設定
- 決裁者の権限設定
どちらも「管理者」のみ設定できます。
決裁機能の利用設定
1.サイドメニュー内「設定」を開き「組織情報」をクリックする
2.「取材カード決裁機能」を「使用する」にチェックを付ける
3.「登録情報を更新」をクリックする
決裁者の権限設定
1.サイドメニュー内「設定」を開き「メンバー一覧」をクリックする
2.承認権限を付与する管理者を選択し、「編集」をクリックする
3.登録情報内にある「取材カードの承認権限」を設定する
4.「登録情報を更新」をクリックする
注意事項
- 決裁権限は「管理者」権限の方に設定できます。「メンバー」権限の方に付与することはできません。
- 「管理者」は［マイアカウント］で権限設定することもできます。
- 複数人への権限設定や特定の管理者に1次・2次両方の権限設定も可能です。
決裁機能の利用方法
取材/問い合わせカード下部にある「対応可否」エリアで、取材内容の申請・決裁がおこなえます。
1.申請者
取材/問い合わせカード下部に表示された対応可否エリアにある「申請」にチェックを付けて保存します。
保存すると自動で1次承認者と申請者宛てに取材/問い合わせカードの申請メールが送付されます。
2.1次承認
申請者から取材/問い合わせカードの申請が行われると、1次承認の権限を持つ管理者に自動メールが送付されます。内容を確認し、取材/問い合わせカードの対応を決裁します。
対応可否エリアの1次承認にて「決裁」「さし戻す」いずれかにチェックをつけて保存してください。
1次承認が完了すると、パイプラインの取材カードが緑色で着色されます。また申請者、1次承認権限者、2次承認権限者に自動で1次承認完了のメールが送付されます。
差し戻しになった場合、差し戻しされた旨の自動メールが申請者と1次承認権限者に送付されます。
3.2次承認
1次承認が完了すると、2次承認の権限を持つ管理者に自動メールが送付されます。2次承認権限者は内容を確認し、取材/問い合わせカードの対応を決裁します。
対応可否エリアの2次承認にて「決裁」「さし戻す」いずれかにチェックをつけて保存してください。
2次承認が完了すると、パイプラインの取材/問い合わせカードは青色に着色されます。また申請者、1次承認権限者、2次承認権限者に自動で2次承認完了のメールが送付されます。
差し戻しになった場合、差し戻しされた旨の自動メールが申請者、1次承認権限者、2次承認権限者に送付されます。
注意点
- 取材/問い合わせカードの「問い合わせ内容」の項目は2次承認が完了すると固定され、変更できなくなります。必要なメモは対応内容欄にご入力ください。
- 差し戻しになった場合、内容を修正して再申請を行うことができます。NGとなった場合には、ご自身でステータスをNGに変更ください。
- 決裁前でも取材/問い合わせカードのステータスは変更可能です。
