取材/問い合わせカードの作成方法を紹介します。
取材/問い合わせカードの作成
1.［取材/問い合わせカード］右上の「新規作成」をクリックする
2.取材案件の情報を入力する
必須項目は案件名と経路のみです。
カード作成時点でわかっている情報のみを入力して保存できます。
項目はすべてを入力する必要はありません。
取材/問い合わせカードの入力項目
①案件名（必須）
取材/問い合わせカードの案件名を入力ください。
一覧画面でも表示されるためわかりやすい簡潔な設定がおすすめです。
②担当者
取材を担当するメンバーを設定ください。
③ステータス
取材/問い合わせのステータスにあわせて設定してください。
ステータスは「取材/問い合わせカード」にてプルダウンで変更することができます。
また［取材/問い合わせ］カード表示画面にて、ドラッグ＆ドロップで変更することもできます。
④獲得経路（必須）
メディアからの依頼で発生した「インバウンド」、自社からの提案をもとに発生した「アウトバウンド」どちらかを設定してください。
⑤記者
記者データを紐づけて管理できます。記者情報は3名まで紐づけることができます。
■記者リストから追加
インポートデータに含まれている記者からの取材申し込みの場合、記者一覧のデータを読み出して結びつけることができます。
■新規の記者データとして登録する
インポートデータに含まれていない記者からの取材申し込みの場合は、記者情報を入力し、新たな記者データとして登録することができます。
グレーボックス内を入力のうえ、「この情報で記者一覧に登録」をクリックしてください。
※メールアドレスで重複チェックします。すでに該当メールアドレスが［記者一覧］に登録がある場合は追加できません。
⑥問い合わせ内容・対応内容
メディアからの問い合わせ内容やそれに対する対応内容を自由に記述できます。
⑦取材日・掲載日
取材日や掲載日の入力ができます。入力した取材日・掲載日は、［カレンダー］に自動で反映されます。
⑧チェック項目
「依頼内容」を選択することで自動で必要項目が表示されます。
チェックシートや工程管理にご利用ください。
⑨関連情報
プレスリリースやクリッピング記事との紐づけが行えます。
また関連する資料やリンクを管理することができます。
⑩取材決裁
上席者への申請・決済ができる機能です。利用には事前設定が必要です。
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